بزرگ‌ترین استارتاپ‌های آفریقا بر اساس ارزش‌گذاری
تاریخ انتشار:
مقدمه
سال گذشته، تأمین مالی استارتاپ‌های آفریقایی به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید و به سطوح قبل از پاندمی بازگشت و همان‌طور که انتظار می‌رفت، یک مجموعه مختلط از نتایج را به نمایش گذاشت. نشانه‌ها حاکی از آن است که سال ۲۰۲۵ به دنبال روندهای محتاطانه دو سال گذشته خواهد بود.
تغییرات در سرمایه‌گذاری
کاهش شدید در معاملات کلان، که منعکس‌کننده تنگنای سرمایه‌گذاری جهانی از زمان رونق ۲۰۲۰-۲۰۲۱ است، سرمایه‌گذاران محلی و بین‌المللی را وادار کرد تا مدل‌های کسب‌وکار پایدار و مسیرهای واضحی به سمت سودآوری را در اولویت قرار دهند.
این تغییر برای استارتاپ‌های با تأمین مالی خوب که نتوانستند این معیارها را برآورده کنند، مشکل‌ساز شد و منجر به تعطیلی‌های با پروفایل بالا، از جمله پلتفرم تجارت الکترونیک موبایل کوپیا و شرکت تجزیه و تحلیل داده‌های کشاورزی گرو اینتلیجنس شد. به‌ویژه، هر دو استارتاپ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در تأمین مالی خطرپذیر جذب کرده بودند و گرو اینتلیجنس در آخرین دور قیمت‌گذاری خود به ارزش ۸۵۰ میلیون دلار رسید.
چالش‌های جدید
در حالی که شکست‌های استارتاپی در آفریقا عمدتاً به مراحل پیش‌دانه و سری A محدود می‌شد، این تعطیلی‌ها، از جمله تعطیلی فین‌تک غنایی داش و بیوتک نیجریه‌ای ۵۴جین در سال ۲۰۲۳، نشان‌دهنده یک اکوسیستم در نقطه عطف است، جایی که حتی استارتاپ‌های مرحله رشد و مرحله پایانی نیز با خطرات فزاینده‌ای مواجه هستند.
برخی از استارتاپ‌ها به جای تسلیم شدن در برابر فشارهای ۲۰۲۴، به جای تعطیلی، گزینه‌های استراتژیک را انتخاب کردند. به عنوان مثال، غول‌های تجارت الکترونیک B2B، واسوکو و مکس‌آب، برای صرفه‌جویی در نقدینگی و بهینه‌سازی منابع، عملیات خود را ادغام کردند و از تجربه مشترک صنعتی برای عبور از طوفان استفاده کردند.
موفقیت‌های جدید
در عین حال، استارتاپ‌هایی مانند مونی‌پوینت، موو و تایم‌بانک در حالی که با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی از اوبر، گوگل و نوبانک توجه‌ها را جلب کردند، به رشد خود ادامه دادند و از معیارهای رشد قوی و سودآوری بهره‌مند شدند.
این تحولات واقعیت‌های دوگانه چشم‌انداز فناوری آفریقا پس از رونق را نشان می‌دهد: چالش‌های فزاینده و سازگاری‌های مقاوم.
استارتاپ‌های میلیارد دلاری
در این محیط، این یونیکورن‌ها و سوونیکورن‌ها همچنان در کانون توجه باقی ماندند. موفقیت‌ها و چالش‌های آن‌ها نه تنها پتانسیل عظیم قاره را برجسته می‌کند، بلکه گفتگوها درباره آینده اکوسیستم فناوری آن را شکل می‌دهد.
فلوترویو (Flutterwave) — ۳ میلیارد دلار
فلوترویو که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، راه‌حل‌های پرداختی را برای افراد و کسب‌وکارها در سراسر آفریقا فراهم می‌کند و تراکنش‌ها را بین آن‌ها و بازارهای بین‌المللی تسهیل می‌کند. این فین‌تک نیجریه‌ای بیش از ۴۷۵ میلیون دلار تأمین مالی جذب کرده است، از جمله ۲۵۰ میلیون دلار در سری D. سرمایه‌گذاران شامل تایگر گلوبال، آونیر گروت و دی‌اس‌تی گلوبال هستند.
اوپی (OPay) — ۲ میلیارد دلار
اوپی مجموعه وسیعی از خدمات مالی دیجیتال را ارائه می‌دهد، از جمله پرداخت‌های موبایلی، پس‌انداز، وام‌دهی و پرداخت قبوض از طریق شبکه‌ای از نمایندگان و یک اپلیکیشن. اوپی که در سال ۲۰۱۸ به عنوان یک زیرمجموعه از شرکت اینترنتی اپرا تأسیس شد، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار جذب کرده است، از جمله ۴۰۰ میلیون دلار در سری C. سرمایه‌گذاران آن شامل صندوق سرمایه‌گذاری ویژن سافت‌بانک ۲، سکویا کپیتال چین و ردپوینت چین هستند.
ویو (Wave) — ۱.۷ میلیارد دلار
فین‌تک مستقر در سنگال، خدمات پولی کم‌هزینه‌ای را ارائه می‌دهد تا بانکداری را برای مشتریان در آفریقای فرانسوی‌زبان قابل دسترس‌تر و مقرون به صرفه‌تر کند. ویو که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، ۲۰۰ میلیون دلار در سری A از استرایپ، سکویا هریتیج، فاندورز فاند و ریبیت کپیتال جذب کرده است.
اندلا (Andela) — ۱.۵ میلیارد دلار
اندلا یک بازار جهانی استعداد است که شرکت‌ها را با مهندسان نرم‌افزار، مدیران محصول و سایر حرفه‌ای‌های فناوری که تأیید شده‌اند، متصل می‌کند. این پلتفرم استخدام که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد، بیش از ۳۸۰ میلیون دلار جذب کرده است، از جمله ۲۰۰ میلیون دلار در سری D. از آن حمایت می‌کند سافت‌بانک، ابتکار چان زاکربرگ و اسپارک کپیتال.
تایم‌بانک (TymeBank) — ۱.۵ میلیارد دلار
بانک دیجیتال آفریقای جنوبی، حساب‌های تراکنشی، محصولات پس‌انداز و پیش‌پرداخت نقدی ارائه می‌دهد و عمدتاً به افراد و کسب‌وکارهای با درآمد پایین هدف‌گذاری می‌کند. گروه تایم، شرکت مادر تایم‌بانک و GoTyme فیلیپین، در فوریه ۲۵۰ میلیون دلار در سری D جذب کرد که توسط نوبانک رهبری شد. M&G Catalyst Fund، تنسنت، African Rainbow Capital و Norrsken22 از جمله سرمایه‌گذاران آن هستند.
چیپر کش (Chipper Cash) — ۱.۲۵ میلیارد دلار
چیپر کش به کاربران اجازه می‌دهد تا پول را بین کشورهای آفریقایی ارسال و دریافت کنند و همچنین محصولات کارت و سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهد. این شرکت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار جذب کرده است. FTX، ریبیت کپیتال، بی‌زوس اکسپدیشنز و SVB کپیتال از جمله سرمایه‌گذاران آن هستند.
اینتراسوئیچ (Interswitch) — ۱ میلیارد دلار
استارتاپ زیرساخت پرداخت که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد، راه‌حل‌های پرداخت و تراکنش یکپارچه‌ای را در سراسر آفریقا و از طریق چندین کانال ارائه می‌دهد. این فین‌تک نیجریه‌ای بیش از ۳۰۰ میلیون دلار جذب کرده است، از جمله ۲۰۰ میلیون دلار در دور رهبری ویزا. دیگر سرمایه‌گذاران شامل هلیوس اینوستمنت پارتنرز و لیپ‌فراگ هستند.
ام‌ان‌تی-هالان (MNT-Halan) — ۱ میلیارد دلار
سوپر اپ مالی مصری ام‌ان‌تی-هالان که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، مجموعه وسیعی از خدمات، از جمله وام‌دهی دیجیتال، پرداخت‌ها، تجارت الکترونیک و راه‌حل‌های خرید اکنون، پرداخت بعداً را ارائه می‌دهد و به افراد و کسب‌وکارهای کم‌برخوردار و بدون بانک هدف‌گذاری می‌کند. ام‌ان‌تی-هالان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در تأمین مالی سهام و بدهی دارد. Chimera Investments، Apis Growth Fund II و Development Partners International از جمله سرمایه‌گذاران آن هستند.
مونی‌پوینت (Moniepoint) — ۱ میلیارد دلار
فین‌تک نیجریه‌ای مونی‌پوینت که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد، خدمات مالی متناسب با نیازهای کسب‌وکارها و افراد در سراسر آفریقا، از جمله بانکداری دیجیتال و پرداخت‌ها، اعتبار و ابزارهای مدیریت کسب‌وکار را ارائه می‌دهد. مونی‌پوینت در اکتبر گذشته ۱۱۰ میلیون دلار در تأمین مالی سری C جذب کرد. سرمایه‌گذاران این فین‌تک شامل QED، Development Partners International، صندوق سرمایه‌گذاری آفریقا گوگل و Lightrock هستند.
چشم‌انداز آینده
در ابتدای سال ۲۰۲۴، مونی‌پوینت و تایم‌بانک به ترتیب ارزش ۸۵۰ میلیون دلار و ۹۶۵ میلیون دلار داشتند که آن‌ها را به رقبای اصلی آفریقا برای دستیابی به وضعیت یونیکورن تبدیل کرد — مرحله‌ای که آن‌ها در آن سال به آن دست یافتند.
استارتاپ‌های آینده‌دار
در اینجا نگاهی به سایر استارتاپ‌های آفریقایی داریم که ممکن است در سال‌های آینده به این موفقیت‌ها دست یابند بر اساس آخرین دور قیمت‌گذاری آن‌ها.
پالم‌پی (PalmPay) — ۸۰۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون دلار
شرکت فین‌تک نیجریه‌ای پالم‌پی که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد، به افراد اجازه می‌دهد تا انتقال پول انجام دهند، قبوض را پرداخت کنند، اعتبار خدمات بخرند و به خدمات اعتباری دسترسی پیدا کنند. پالم‌پی در دو دور تأمین مالی ۱۴۰ میلیون دلار جذب کرده است، از جمله ۱۰۰ میلیون دلار در سری A در سال ۲۰۲۱. در حالی که این شرکت ارزش‌گذاری خود را تأیید نکرده است، منابع می‌گویند این دور ممکن است آن را بین ۸۰۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون دلار قرار داده باشد. Transsion Holdings، Chuangshi Capital، Chengyu Capital و AfricInvest از جمله سرمایه‌گذاران آن هستند.
موو (Moove) — ۷۵۰ میلیون دلار
موو که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، به عنوان یک فین‌تک حرکتی عمل می‌کند که تأمین مالی مبتنی بر درآمد برای کارگران گیگ فراهم می‌کند و به آن‌ها دسترسی به وسایل نقلیه جدید برای خدمات حمل‌ونقل، لجستیک و تحویل را می‌دهد. موو در چندین شهر در آفریقا، اروپا، خاورمیانه و آسیا فعالیت می‌کند و بیش از ۴۰۹ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده است. سرمایه‌گذاران شامل اوبر هستند که دور اخیر ۱۰۰ میلیون دلاری سری B آن را رهبری کرده است، همچنین Mubadala Investment Company، Speedinvest و Stride Ventures.
یاسیر (Yassir) — ۶۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون دلار
یاسیر یک سوپر اپ است که خدمات درخواستی از جمله حمل‌ونقل، تحویل غذا و خواربار و خدمات مالی را در شش کشور ارائه می‌دهد. این استارتاپ الجزایری تقریباً ۲۰۰ میلیون دلار از BOND، Y Combinator و Stanford Alumni Ventures جذب کرده است.
کودا (Kuda) — ۵۰۰ میلیون دلار
بانک دیجیتال نیجریه‌ای کودا که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد، مجموعه‌ای از خدمات مالی از جمله بانکداری، پس‌انداز و وام‌دهی، و همچنین ویژگی‌های هوشمند بودجه‌بندی و هزینه‌کرد ارائه می‌دهد. از زمان تأسیس، کودا بیش از ۹۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده است، از جمله Target Global و Valar Ventures. به‌ویژه، در یک دور تأمین مالی سری B به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار ۵۵ میلیون دلار جذب کرده است.
واسوکو/مکس‌آب (Wasoko/MaxAB) — حدود ۵۰۰ میلیون دلار
پلتفرم تجارت الکترونیک B2B کنیا، واسوکو و همتای آن در مصر، مکس‌آب، بزرگ‌ترین پلتفرم دیجیتال آفریقا برای خرده‌فروشی غیررسمی هستند و خریداران و فروشندگان کالاهای مصرفی سریع را متصل می‌کنند. طبق گفته یکی از سرمایه‌گذاران واسوکو، VNV Global، این ادغام به ارزش‌گذاری مشترک حدود ۵۰۰ میلیون دلار منجر شده است. هر دو استارتاپ تقریباً ۲۴۰ میلیون دلار به‌طور جمعی (تا سری B) از تایگر گلوبال، سیلور لیک، British International Investment و Avenir Growth جذب کرده‌اند.
کلیکاتل (Clickatell) — حدود ۵۰۰ میلیون دلار
استارتاپ متولد آفریقای جنوبی در فضای تجارت چت فعالیت می‌کند و پلتفرمی را ارائه می‌دهد که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد با مشتریان خود از طریق کانال‌های پیام‌رسان محبوب مانند SMS و واتساپ ارتباط برقرار کنند. کلیکاتل در یک دور تأمین مالی سری C در سال ۲۰۲۲، ۹۱ میلیون دلار جذب کرد و مجموع جذب آن به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رسید. سکویا کپیتال، Arrowroot Capital و Endeavor Global از جمله سرمایه‌گذاران آن هستند.
M-KOPA — حدود ۵۰۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون دلار
این وام‌دهنده مستقر در کنیا که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد، دسترسی مقرون به صرفه به گوشی‌های هوشمند، موتورسیکلت‌های برقی و خدمات مالی دیجیتال مانند وام‌ها و بیمه سلامت را در سراسر آفریقا از طریق مدل نوآورانه پرداخت به‌ازای استفاده و پرداخت‌های میکرو دیجیتال فراهم می‌کند. M-KOPA بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در تأمین مالی بدهی و سهام جذب کرده است. برخی از سرمایه‌گذاران آن شامل سومی‌تومو، Lightrock، گروه استاندارد بانک و مؤسسه مالی بین‌المللی هستند.
یوکو (Yoco) — ۴۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون دلار
یوکو راه‌حل‌های پرداخت و ابزارهای کسب‌وکاری مانند دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت آنلاین را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ارائه می‌دهد. این فین‌تک آفریقای جنوبی بیش از ۱۰۷ میلیون دلار جذب کرده است، از جمله ۸۳ میلیون دلار در سری C. گروه سرمایه‌گذاری دراگونر، Breyer Capital، HOF Capital و 4DX Ventures از جمله سرمایه‌گذاران آن هستند.
اوناافریک (Onafriq) — حدود ۳۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون دلار
اوناافریک، که قبلاً MFS Africa نامیده می‌شد، بزرگ‌ترین مرکز پرداخت دیجیتال در قاره را اداره می‌کند. این مرکز میلیون‌ها کیف پول پولی موبایل را در کشورهای مختلف آفریقایی متصل می‌کند و امکان پرداخت‌های فرامرزی، حواله‌ها و ادغام‌های مالی برای افراد و کسب‌وکارها را فراهم می‌کند. این فین‌تک آفریقای جنوبی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در تأمین مالی جذب کرده است — از جمله ۱۰۰ میلیون دلار در سری C. AfricInvest، CommerzVentures و Admaius Capital Partners از جمله سرمایه‌گذاران آن هستند.